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黑龙江十一选五一定牛走势图: ESG投資升溫,相關主題基金年內平均已賺30%!

25选七开奖结果查询 www.wbvee.com 每日經濟新聞 2019-12-15 17:40:08

國內的ESG尚處于起步階段,但近年來普及速度明顯加快。而在基金市場上,直接在名稱中打上ESG標簽的基金或許是今年才有,但是以ESG理念布局投資的基金卻已經并不少見。Wind數據顯示,截至12月13日,“ESG投資基金”年內平均已賺30.33%,最高一只收益達80%以上。

每經記者 聶虹    每經編輯 肖芮冬    

現在,走哪兒都能聽到“可持續發展”的聲音,包括在金融領域,其中的典型代表就是ESG投資。

《每日經濟新聞》記者注意到,今年以來基金公司加大了ESG投資布局,部分公司直接在基金名稱上標注“ESG”,如已成立的易方達ESG責任投資、華寶MSCI中國A股國際通ESG和即將結束募集的南方ESG主題基金。而部分公司雖然未直接標注,但實際也應用了ESG投資策略,如博時中證可持續發展100ETF。

值得一提的是,雖然打著ESG標簽的主題基金最長成立時間不到5個月,但Wind分類下的“ESG投資基金”最早成立于2003年。數據顯示,截至12月13日,ESG投資相關主題基金年內平均已賺30%。

那么,ESG是什么,為何備受關注?又有怎樣的投資價值?

國內外投資者認可ESG投資價值

所謂ESG,分別代表環境(Environmental)、社會(Social)和公司治理(Governance)。ESG評價即評估上市公司在環境、社會、治理績效方面的綜合價值。

近年來,在聯合國責任投資原則組織(UNPRI)的推進下,ESG在全球遍地開花。此前天風證券發布研報稱,截至2017年末,全球ESG投資管理資產規模就已超過23萬億美元。而晨星公司的最新數據也顯示,ESG ETF在2019年第三季度獲得了創紀錄的43億歐元的凈新增資金,其中股票ETF占了其中的最大份額。

隨著A股市場國際化進程的加快,海外客戶的需求越來越得到重視。早前,就有基金業內人士表示,很多海外的客戶對ESG都有較高的要求,不少海外機構投資者在選擇本地資產管理人時都會提出ESG方面的要求。如今年有報道顯示,日本政府養老投資基金向主動管理的資產管理公司明確表示,ESG正作為投資過程的一部分進行分析和評估。如果有兩個主動的基金經理可供選擇,且回報水平相同,那么它將根據其ESG打分來選擇。

外國投資者看重ESG投資不是毫無緣由的,實際上,國內投資者也越來越清晰認識到ESG的投資價值。

博時基金指數與量化投資部基金經理萬瓊認為,隨著經濟轉型和A股的國際化不斷推進,可持續發展投資有廣闊的發展空間,不僅有助于規避個股非財務因素導致的“黑天鵝”,還有望給投資者帶來超額收益,同時在客觀上敦促上市公司積極重視社會責任,助力企業健康可持續發展。

南方基金權益投資部執行董事、基金經理章暉在本月初某論壇上公開表示,“我們通過對港股的分析統計,上市公司的‘黑天鵝事件’跟業績相關的占比不到一半,更多的‘黑天鵝事件’是跟公司治理、負面事件相關的。去年很多投資者切實感受到因公司治理不佳所引起的業績‘爆雷’,對二級市場股價帶來了很大的影響,投資者對于ESG產品的接受度越來越高。”

基金加碼ESG主題投資

國內的ESG尚處于起步階段,但近年來普及速度明顯加快。

去年11月,中國證券投資基金業協會發布《中國上市公司ESG評價體系研究報告》和《綠色投資指引(試行)》。在監管的鼓勵引導、國際客戶的投資需求下,公募基金等金融機構開始落地ESG投資理念。如易方達、華夏、博時、南方、鵬華、華寶等基金公司都已加入聯合國責任投資原則組織(UNPRI),其中部分公司更是已成立或發行以“ESG”命名的基金。

公開資料顯示,截至12月15日,已有兩只名稱中包含“ESG”的基金成立。一只是以發起式的方式成立的易方達ESG責任投資基金。按約定,基金的非現金資產中不低于80%的資產,將投資于通過ESG責任投資方法選擇的股票。雖然是發起式,但募集規模并不小,共有10379戶認購了14.8億元。從結果來看,投資者對ESG基金還是較為感興趣的。

另一只是華寶MSCI中國A股國際通ESG,這是一只跟蹤MSCI中國A股國際通ESG通用指數的指數基金產品,共有2319戶認購了3.17億元。而其9月公布的上市交易公告書顯示,其場內前十大基金份額持有人中,7名為個人投資者。

除了已經成立的兩只,下半年面市的ESG主題基金還有即將結束募集的南方ESG主題和即將發行的博時中證可持續發展100ETF。前者是一只股票型基金,并約定其中投資于ESG主題證券資產占非現金基金資產的比例不低于80%,原計劃12月20日截止募集,現已公告將募集結束日提前至12月16日,自12月17日不再接受認購。有渠道人士表示,該基金發行首日售賣金額已達10億元,最終成立規模值得期待。

另一只博時中證可持續發展100ETF的名稱中雖不見“ESG”標簽,但該ETF所跟蹤的指數是一只定制型指數,在編制時疊加了ESG投資策略。據了解,由博時定制,中證指數有限公司編制的中證可持續發展100指數,是以滬深300指數的成份股為樣本池,在ESG的基礎上加入投資過程中更關注的經濟效益(E)評估維度,并將ESG指標結合中國企業和市場情況進行了專業化設計,評選出其中的100只在經濟、社會、環境、治理方面綜合價值高的上市公司。該ETF由招商銀行托管,計劃明日(12月16日)發行。

此外,證監會最新基金募集申請核準進度公示表顯示,還有兩只ESG基金在進度列表中待審批,一只是摩根士丹利華鑫基金2月上報的ESG量化先行混合型基金;另一只是國泰基金的中證ECPI ESG80交易型開放式指數。

“ESG投資基金”年內平均已賺30%

直接在名稱中打上ESG標簽的基金或許是今年才有,但是以ESG為代表的“可持續發展金融理念”下的基金卻已經并不少見。Wind列表中有一類基金叫做“ESG投資基金”,最早一只成立于2003年。

據其介紹,入選“ESG投資基金”板塊的邏輯是,產品名稱、投資范圍、投資目標、業績基準或投資理念中包含關鍵字“ESG、社會責任、道德責任、綠色、環保、低碳、美麗中國、公司治理、可持續發展”的基金。

實際上,雖然ESG投資理念普及時間不算早,但國內早前也已經開展了不少相關工作。如深交所發布的《深圳證券交易所上市公司社會責任指引》、上交所發布的《關于加強上市公司社會責任承擔工作的通知》等,均有提到有關上市公司環境?;ず蛻緇嵩鶉畏矯嫻墓ぷ?。

這些背景下,各家基金公司也推出了一些主題基金,比如富國美麗中國、匯添富社會責任、萬家社會責任、建信社會責任、財通可持續發展主題等。

從業績來看,Wind數據顯示,截至12月13日,“ESG投資基金”年內平均已賺30.33%,最高一只收益達80%以上。此外,“ESG投資基金”近五年收益表現不錯,5年期業績均超過70%。其中,匯添富價值精選A和國投瑞銀美麗中國最近五年實現收益翻倍,分別賺得149.40%、124.48%。

封面圖片來源:攝圖網

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